这边桂系刚刚被打垮，那边改组派又举起了“护党救国军”的大旗，想要兴兵讨蒋。汪精卫、陈公博等所依靠的对象主要是张发奎和7月7日刚刚被国民政府任命为广西省政府主席的俞作柏。恰好蒋介石利用打败桂系的余威，于8月间不顾冯玉祥、阎锡山等人的反对，召开了编遣实施会议。在既没有李宗仁、李济深参加，也没有冯玉祥、阎锡山参加的会议上，蒋介石单方面强硬决定各编遣区保留的军队数量一律压缩到7-9个师，全国编成的军队总数增加到65个师，军人和党政人员不得互相兼职。由于蒋介石以中央的名义裁别人的兵，扩自己的兵，只限制别人，不限制自己，原本就高度重视军队和地盘的各地方实力派对此自然忿忿不平。尤其是冯玉祥部，对桂系的瓦解更是深怀惺惺相惜的感觉。第2集团军在北伐中屡经鏖战，战功卓著，却没有得到任何实惠，将领中许多人对蒋介石极其不满。3月28日，中日达成解决“济南惨案”协议，规定山东日军两个月内撤出。冯玉祥部将领、山东省政府主席孙良诚立即布告准备善后，冯玉祥并派2个师的骑兵到山东准备协同接防，又遭蒋介石的阻拦。蒋介石电令外交、陆军两部及孙良诚，告以山东接防须由中央另派负责人员。此举不能不让冯玉祥及其部属更加不安。5月5日，冯玉祥因南京国民政府克扣河南赈粮，愤而致函蒋介石，指责其不履行第1、第2集团军待遇一律的承诺。蒋介石回电辩解说：第1、第2集团军发饷未能一致，是因为环境关系，因为第1集团军多属东南地区人，生活水准一向较高，欠饷稍久即难维持，而西北士兵习劳耐苦，“此历来习惯与实际生活使然”。这种辩解自然更加刺激了冯玉祥和他的部下。