广宁失守后，明朝大震动，君臣不知为计。天启三年，兵部尚书孙承宗出镇山海关，用袁崇焕议，筑宁远城（辽宁兴城县），掩护山海关。崇焕率大将满桂等坚守。又置水师觉华岛上（宁远城西南海中）积屯粮食，与山东、朝鲜通声气。孙承宗被阉党攻击去职，高第代承宗督师。高第力主放弃关外土地，撤锦州、右屯、大小凌河、杏山、松山、塔山守备，驱屯民入关。袁崇焕誓死不从命，独守宁远孤城。努儿哈赤见高第张皇退走，天启六年，率大军十余万号称三十万进攻宁远。袁崇焕发红夷大炮，努儿哈赤受重伤，退至沈阳（天启五年金迁都沈阳）病死。
（三）皇太极建立大清国
天启六年（天命十一年）努儿哈赤第四子皇太极继承金国汗位。次年改元天聪（一六二七年）。皇太极立志灭明，却因朝鲜助明牵制后路，明将毛文龙（魏忠贤义儿）据皮岛，对金威胁更甚。朝鲜供给毛文龙粮食，互为声援，金兵畏惧，不敢长驱侵明内地。天聪元年正月，皇太极起八旗兵攻朝鲜，朝鲜大败求和，约定尊金国为兄，开中江、会宁两处互市场，岁贡金、银、衣、粮等必需品，不再助明仇金。毛文龙贪虐跋扈，专营私利，坐视朝鲜败降不救，皇太极知道文龙不能为害，五月，亲率两黄旗、两白旗军攻宁远。袁崇焕发红夷大炮，金军死伤甚重。十年来明兵不敢与金军合马交锋，经袁崇焕整顿武备，鼓舞士气，这次战争中，居然一刀一枪，敢下城拼命，金军大败退去。