“虽然如此，兵，是凶器；战，是危事；如果不懂得其中的奥妙，则虽大必小，虽强必弱，大小强弱的转换，就在俯仰之间。用人的生命为筹码去争取胜利，一旦失败，人死不能复生，国亡不能复存，悔之晚矣。帝王之道，不能冒险，一定是出于万全之策。如今招降胡人、义渠部落、蛮夷之属来归化中原，他们的部众，也有数千人，他们的饮食习惯、技艺强项，都和匈奴相同。赐给他们坚甲、棉衣、劲弓、利箭，派出边郡的良将去统率他们。良将能知道他们的习俗，能理解他们的心，用陛下贤明的法令来约束他们。这样，我们就有两支军队，在匈奴险阻地区，就用蛮夷外籍军团；到了平原地区，再用汉军主力。两军互为表里，各用其长技，再加上我们的人口和兵力优势，这就是万全之策。”
皇上非常欣赏晁错的报告，专门批示回复，表示对他的恩宠。
晁错又上书，说：“臣听说秦国起兵而攻打胡、越，不是为了保卫自己的边境和人民，而是为了扩张土地，所以功勋还没建立，而天下大乱。要起兵，却不知道敌我双方的情势，那战则为人所擒，驻守则士卒一个个死亡。胡人、貉人，天性耐寒，扬、越之人，天性耐暑。秦国的士卒不服其水土，驻守的死在边境，负责运输的死在路上。人民被征发去边疆，就像奔赴刑场一样。于是将被贬谪的人征发，成为‘谪戍’，第一梯队，先征发被贬谪的官吏和上门女婿、商人。这些人全征发光了，第二梯队征发过去曾经做过商人的人。第三梯队，祖父母、父母曾经做过商人的人。第四梯队，进入街闾，住在左边的人全部征发。蛮横的政令，当然执行起来也不顺利，被征召的人，心怀怨愤，因为被征发戍边，有万死之害，却没有一分钱的回报；即令为国捐躯，该缴纳的赋税，也没有一分钱免除。天下人都知道其为祸之烈，终有一天会烧到自己身上。所以陈胜押送这些人，走到大泽，首先发难，而天下人如流水般响应跟从，这就是秦朝以威权劫持人民的弊病。